データ集約から申告時チェックまでの一元管理体制
DXソリューション部 作成 2026年3月担当・期限・ステータスはクリックして編集できます。変更は自動保存されます。
| やること | 担当 | 期限 | ステータス |
|---|---|---|---|
| BOXに一元管理フォルダを作成 フォルダ構成は下記参照。統合リストExcelも格納 |
DXS部 | 〜3/14 | 対応中 |
| 運用ルール案を相続税委員会へ提案 本ガイドの内容をベースに委員会で最終決定 |
DXS部 | 〜3/14 | 対応中 |
| 過去案件の届出書控えを一元管理フォルダへ集約 各拠点の個人フォルダから遡及コピー（直近3年分を優先） |
総務 | 順次対応 | 委員会決定後 |
| 全社への周知・運用開始の連絡 届出時の保存ルール・申告時の確認フローを全社員に周知 |
相続税委員会 | 委員会後 | 委員会決定後 |
| 統合リスト自動更新の定期実行（月次） 達人データの差分検出・リスト更新スクリプトを保守 |
DXS部 | 継続 | 運用中 |
| R8年分（今年分）データの追加 | DXS部 | 3/16〜 | 待ち |
精算課税の届出書・適用データが各拠点の達人サーバーとBoxフォルダに分散。過去の適用額や最終申告年の把握に時間がかかり、申告漏れリスクがある。
達人全サーバーからデータを自動抽出し統合リスト化（493件）。Boxの一元管理フォルダに届出書控えを集約。申告時に統合リストを確認するだけで適用漏れを防止。
※ 各個人フォルダ内の届出書は従来通り保存。一元管理フォルダにもコピーを格納する運用（2箇所管理）。
統合リストの運用と届出書控えの管理について、3つの方式を提案します。委員会で方針を決定してください。
達人上のデータ名（受贈者名・案件名）とBoxの個人フォルダ名が異なるケースがあり、自動紐付けには名寄せ処理が必要です。この課題をどこまでシステム化するかが論点です。
データ取得→フォルダ作成→確認依頼まで自動
リストは自動更新、届出書保存は担当者、年次で突合チェック
統合リストで検索→該当時は達人で直接確認
| シート | 内容 | 件数 |
|---|---|---|
| 精算課税_統合リスト | 全案件一覧（サーバー/年度/受贈者/贈与者/届出種類/ステータス/Boxパス） | 493件 |
| 届出書一覧 | 申請届出書の達人から抽出した届出データ | 80件 |
| サマリー | 拠点別・年度別の集計 | - |
| チェック結果 | データ整合性チェック（重複/名前未解決/テストデータ除外） | - |
データソース: 贈与税の達人（全バージョン H30〜R7）+ 申請届出書の達人 + Kintone顧客マスタ（名前解決）+ Box（フォルダパス紐付け）